Roluri și permisiuni: fiecare vede și modifică doar partea lui

Dispecerul are nevoie de camioanele de pe drum și de orele de conducere ale șoferilor, nu de marja firmei. Un coleg de vânzări are nevoie de liste de prețuri și oferte, nu de flotă. În Druma fiecare persoană primește un rol, iar rolul hotărăște ce vede și ce poate modifica.

Utilizatorii nu costă în plus: utilizatorii de birou, șoferii și utilizatorii clienților sunt nelimitați la orice plan. Fiecare persoană primește rolul cel mai restrâns care îi acoperă munca.

Treisprezece roluri pentru meseriile dintr-o firmă de transport

Druma are roluri predefinite pe care firma le poate atribui: Admin companie, Utilizator cheie, Planificator, Dispecer, Manager flotă, Relații clienți, Vânzări, Financiar, Raportare, Planificator de resurse și Mecanic pentru birou și atelier, plus Șofer și Client.

Câteva dintre limitele lor:

• Dispecerul urmărește camioanele, confirmă alocările care așteaptă confirmare, înregistrează livrările incomplete și vorbește cu șoferii. Nu creează comenzi și nu vede prețuri, marje sau facturi.
• Vânzări se ocupă de listele de prețuri, oferte și clienți și poate transforma o ofertă câștigată în comandă, dar nu poate modifica o comandă după salvare.
• Financiar lucrează cu facturile, restanțele și reconcilierea și vede costul și marja, fără să planifice sau să umble la flotă.
• Raportare deschide paginile Acasă, Analize și Finanțe și vede toate cifrele de acolo. Poate salva și partaja rapoarte, dar nu modifică nicio comandă, factură, camion sau setare.
• Rolul Mecanic lucrează la comenzile de atelier de pe telefon sau de pe tableta comună și vede cantitățile de piese, niciodată un preț.

O persoană poate avea mai multe roluri în aceeași firmă, iar permisiunile se adună. Cineva care lucrează pentru două dintre firmele dvs. poate fi Planificator într-una și Dispecer în cealaltă, cu o singură autentificare.

Cine vede banii

Costul și marja comenzii, prețul către client, facturile, costurile de atelier și rapoartele cu numele șoferilor sunt permisiuni separate. Planificatorul vede costul, marja și facturile, dar nu și rapoartele cu numele șoferilor. Relații clienți vede prețul către client și facturile, fără cost. Managerul de flotă vede costurile de atelier și rapoartele cu numele șoferilor, fără prețurile clienților. În Setări, matricea de roluri și permisiuni pune toate acestea una lângă alta, pe zone, cu fiecare permisiune din spatele fiecărei celule.

Roluri proprii

Când niciun rol predefinit nu se potrivește, un Admin companie construiește unul: copiază rolul cel mai apropiat și bifează sau debifează permisiuni, ori pornește de la zero. Un dispecer de noapte care poate și aloca camioane înseamnă rolul Dispecer plus o bifă. Relații clienți fără facturare înseamnă rolul Relații clienți cu două bife scoase. O firmă poate avea cel mult 25 de roluri proprii.

Lista de permisiuni este grupată pe aceleași zone ca matricea. Unde o permisiune depinde de alta, lista o spune. Nimeni nu poate acorda mai mult decât are: o permisiune pe care nu o aveți apare gri, iar Druma refuză atribuirea unui rol care o conține.

Verificat la fiecare salvare

Druma verifică permisiunile unei persoane la fiecare salvare și la fiecare pagină de date pe care o trimite, așa că un utilizator care trece cumva de un buton ascuns tot nu poate citi marja sau salva comanda. Când un rol se schimbă, următoarea salvare respectă deja noile reguli; meniurile se actualizează la reîncărcare sau la o nouă autentificare.

Dezactivare închide imediat accesul unei persoane și o deconectează de pe toate dispozitivele. Comenzile și istoricul ei rămân. Un asistent AI conectat de un utilizator lucrează cu permisiunile acelui utilizator și se oprește când rolul nu îl mai permite.

Clienții, transportatorii și șoferii văd doar partea lor

Persoanele din afara biroului nu primesc niciodată un rol de birou.

Un utilizator al clientului este legat de un singur client și vede cursele, documentele și, cu acces la tot contul, prețurile și facturile acelui client. Niciodată cursele altui client, costurile dvs. sau notele interne. Un transportator subcontractat deschide o singură cursă dintr-un link, cu un cod trimis pe e-mail la o adresă pe care o aveți pentru firma lui: fără cont și fără acces la restul firmei. Un șofer vede în aplicație cursele alocate lui.

Clienții și transportatorii pot invita un coleg, dar numai la ce văd ei înșiși, iar dvs. vedeți și puteți retrage orice invitație.

Cine a schimbat ce

Jurnalul de audit arată fiecare creare, modificare și ștergere de comenzi, facturi, clienți, camioane și șoferi, cu utilizatorul, ora și câmpurile exacte schimbate. O înregistrare închisă, de exemplu o comandă livrată sau o factură trimisă, se corectează din Hub Key User cu un motiv, iar corecția rămâne într-un registru separat. Un Admin companie poate cere autentificare în doi pași pentru birou; șoferilor, utilizatorilor clienților și mecanicilor nu li se cere.